El oro y la plata vuelven a subir

29.08.2024

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El mercado del oro está experimentando actualmente un impulso positivo, con precios que se negocian en territorio favorable en el gráfico diario. A pesar de estar limitado por el límite superior de un canal ascendente de cinco meses y el máximo histórico, la perspectiva general sigue siendo alcista debido a los acontecimientos recientes.

El precio del oro ha ganado fuerza a medida que los inversores anticipan la publicación de los datos del PIB de EE. UU. El jueves pasado, el precio del oro (XAUUSD) se recuperó de los mínimos semanales en la región de menos de $ 2,500 por onza troy. Es probable que la expectativa de recortes de las tasas de interés en EE. UU. impulse la demanda de oro, ya que las tasas de interés más bajas reducen el costo de oportunidad de mantener oro sin rendimiento. Además, la incertidumbre política en EE. UU., las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y las preocupaciones económicas globales están contribuyendo a la tendencia alcista del metal precioso.

John Reade, estratega jefe de mercado del Consejo Mundial del Oro, señaló que la demanda de oro seguirá siendo impulsada por los mercados emergentes, en particular China, India y Turquía. Ole Hansen, responsable de estrategia de materias primas de Saxo Bank A/S, mencionó que los datos recientes de EE. UU. no han proporcionado un respaldo adicional al oro, lo que ha llevado a los operadores a considerar la posibilidad de tomar ganancias después de un repunte prolongado.

La renovada demanda del dólar estadounidense podría afectar negativamente al precio del oro denominado en dólares estadounidenses, encareciendo el oro para la mayoría de los compradores. Los inversores están siguiendo de cerca la segunda estimación del Producto Interno Bruto (PIB) de EE. UU. para el segundo trimestre (T2) para obtener más información sobre los planes de recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed). Además, los datos del índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) de EE. UU. para julio, que se publicarán el viernes, serán un foco clave.

La plata también está atrayendo la atención, con precios (XAGUSD) subiendo por encima de los $29,00 mientras los inversores se centran en los datos del PIB de EE. UU. El precio de la plata subió ligeramente hasta casi los $29,45 durante la sesión europea temprana del jueves. Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y un dólar estadounidense más débil, en medio de las expectativas de un recorte de tasas de la Fed, están brindando respaldo al metal blanco.

La expectativa de que la Fed flexibilice su política monetaria en septiembre está ejerciendo presión de venta sobre el dólar, lo que a su vez respalda el precio de la plata denominado en dólares al hacer que la plata sea más barata para la mayoría de los compradores. Los participantes del mercado también están siguiendo de cerca las tensiones en curso en Medio Oriente, en particular los conflictos que involucran a Israel y Hezbollah, ya que cualquier escalada podría impulsar aún más los precios de la plata.

Por otro lado, un dólar estadounidense más fuerte podría hacer bajar los precios de la plata. La publicación de los datos anualizados del PIB de EE. UU. y el índice de precios PCE podrían proporcionar más indicaciones sobre la trayectoria de las tasas de interés de EE. UU. Se estima que la economía estadounidense crecerá un 2,8% en el segundo trimestre, mientras que se proyecta que el indicador de inflación preferido de la Fed, el PCE básico, aumentará del 2,6% al 2,7% interanual en julio.

Tanto los mercados del oro como de la plata están experimentando movimientos significativos influenciados por una combinación de datos económicos, tensiones geopolíticas y expectativas de política monetaria. A medida que los comerciantes e inversores naveguen por estos factores, es probable que los precios de los metales preciosos permanezcan volátiles, con potencial para mayores ganancias dependiendo de los próximos indicadores económicos y desarrollos geopolíticos.

Reseñas de mercado

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Estrategias para invertir en acciones e índices

Los mercados bursátiles mundiales experimentaron notables fluctuaciones el lunes, ya que los inversores reaccionaron a los principales datos económicos y los informes de ganancias. Tanto los índices bursátiles estadounidenses como los europeos cayeron, lo que refleja la mayor incertidumbre en el panorama financiero.

Meteórico ascenso del oro en medio de la guerra Israel-Hamás

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Movimientos claves del mercado petrolero para invertir

Arabia Saudita está preparada para cambiar su estrategia de producción de petróleo, alejándose de su objetivo no oficial de 100 dólares por barril. Este cambio se produce mientras el reino se prepara para aumentar gradualmente su producción mensual de petróleo, con el objetivo de agregar un total de 1 millón de barriles por día para Diciembre de 2025. Este cambio de política reconoce la debilidad actual de los precios del petróleo y tiene como objetivo estabilizar el mercado al tiempo que garantiza la estabilidad económica del reino a través de fuentes de financiación alternativas.

Gigantes tecnológicos chinos listos para crecer

La reciente decisión del Banco Popular de China (PBOC) de recortar los tipos de interés ha tenido un impacto significativo en los mercados financieros. Esta medida, destinada a revitalizar la segunda mayor economía del mundo, ha dado lugar a importantes ganancias en las acciones chinas y los fondos cotizados en bolsa (ETF).

Gas natural. ¡Se acerca el invierno!

Los precios del gas natural han experimentado importantes fluctuaciones debido a diversos factores globales. La disminución del consumo de energía en Estados Unidos y Europa ha ejercido una presión a la baja sobre los precios, mientras que las tensiones geopolíticas, en particular en Oriente Medio, han perturbado el comercio mundial y el suministro de energía. Además, Europa está lidiando con las consecuencias de una crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania.

Incertidumbre del Bitcoin

La criptomoneda Bitcoin (BTC) experimentó una caída en las primeras operaciones del viernes 6 de Septiembre, tras una caída de más del 3% el día anterior. Los participantes del mercado habían anticipado una reducción de 25 puntos básicos en la tasa de fondos federales, lo que podría impulsar potencialmente la criptomoneda tradicional. Sin embargo, Bitcoin ha caído alrededor del 24% desde su máximo histórico el 14 de Marzo, debido a la falta de nuevas narrativas para impulsar el sentimiento alcista.

Cambios en el mercado petrolero: ¿comprar o vender?

Los precios del petróleo han mostrado una tendencia a la baja recientemente, influenciados por las expectativas de un aumento de la producción de la OPEP+ a partir de Octubre. También, las señales de una demanda débil en las principales economías como China y Estados Unidos han suscitado preocupaciones sobre el crecimiento futuro del consumo.